大地360
 返回首页分类新闻中国娱乐•体育闲侃健康   [Register] 会员注册  [Login] 登录 
前往: 当前位置: 大地360首页 » 纽约华商黄页 » 财务・投资服务
選擇合適金融理財服務公司的五大要訣

研究指出,提問,計劃和付諸行動是成功理財的秘訣。最近萬通互惠人壽保險公司(“MassMutual” 萬通互惠理財)的《希望,憂慮和現實》(Hopes, Fears and Reality research study) 研究指出,最滿意退休生活的人士都有具體的退休計劃,其中包括與理財顧問合作。事實上,58%最幸福的退休人士都有自己的理財顧問,當中93%的人覺得有幫助。

意識到與專業理財顧問合作來加強您的財務狀況是第一步。第二步就是選擇與誰合作。當您選擇金融理財服務公司時,哪些條件是必不可少的?這裡有幾個考慮因素:

1. 值得您的信任。信任不是建立在一夜之間。需要長年累月來建立,經歷好和壞的情況下逐漸加強。選擇一間有著悠久歷史, 並有經驗在不同的政治環境、社會和經濟氣候服務客戶的金融理財服務公司,是一個非常重要的因素。萬通互惠理財擁有165年服務客戶的經驗,被評為世界上最道德的公司1,絕對讓您可以安心合作。

2. 財務實力。金融理財服務公司都會承諾保障未來, 你需要確保你選擇的公司有能力履行其承諾。其中一種評估財務實力的方法是參考獨立評級機構的評級。萬通互惠理財在《財富》500強2中排名前100名,並且在其行業3中擁有最強的財務實力評級。

3. 以客為本。互惠公司,如萬通互惠理財,由其旗下成員公司及保單持有人擁有,並基於他們的福利和長期利益全力經營。雖然不能絕對保證,但萬通互惠理財自1869年以來每年都向符合條件的保單持有人支付紅利。萬通互惠理財的董事會已批准2017年的估計紅利為16億美元。

4. 了解你的需要。作為專業理財顧問,必須了解您的個人需求才可以為您提供個人化的理財服務,不能紙上談兵。萬通互惠理財榮獲 DiversityInc 2016多元化企業50強4之一,公司招聘擁有不同文化背景的理財顧問,為您提供針對華人社區需求的全方位理財服務。

擁有同樣的社會價值觀。透過一家公司的公益和社會服務,你可以了解它是否關懷和致力改善社會。萬通互惠理財致力服務和改善社區,其中之一的 LifeBridge 人壽保險計劃,免費提供給符合特定收入資格的家庭。如果他們的家長或監護人在保單生效期間過世, 計劃會免費幫助其子女支付他們的教育費用(保費由萬通互惠理財支付)。它旨在幫助父母實現為他們的子女提供教育的夢想 。要了解更多,請到 MassMutual.com/LifeBridge。


無論您是否立即需要專業理財諮詢、不確定你是否已做足一切來保障你的未來和你所愛的人、或正在考慮轉換一份新的工作,您都必需了解如何選擇合適的金融理財服務公司。您今天正確選擇您信任的公司,它將是您和子孫後代未來可以依賴的伙伴。

萬通互惠理財全美華裔市場總監Candy Chan 表示:「萬通互惠理財以人為本的宗旨反映在其廣泛的金融理財產品、頂尖的客戶服務和我們回饋社會的精神。我們致力幫助華裔家庭保障他們的財務未來和所摯愛的家人。」

了解萬通互惠理財對華裔社區客戶的承諾,請致電Kenny Huang (646) 681-8554 或電郵 khuang@financialguide.com


1 連續三年被 Ethisphere Institute 評為世界上最道德的公司 ®之一,2016年3月6日。
2 來源: 財富®雜誌,2016年6月15日。
3 財務實力評級 (2016年12月31日): A.M. Best Company: A++ (優秀); Fitch Ratings: AA+ (很強); Moody’s Investors Service: Aa2 (優良); Standard & Poor’s: AA+ (很強) 。所有財務評級乃授予萬通互惠人壽保險公司及其附屬公司C.M. Life Insurance Company 及 MML Bay State Life Insurance Company (Enfield, CT
06082). 評級可能會變更。
4 連續兩年被DiversityInc評為多元化企業50強之一,2016年4月20日。
我要评价 (点击回复,无须登录)


这是您的商家吗?大地360可以帮您免费刊登更多的资料。请联系大地360

 
    
大地360首页 » 纽约华商黄页 » 财务・投资服务
如任何机构或个人认为发布在本网页的信息侵犯其版权或有任何错误,请立即通知我们,我们会尽快做出相应处理.
大地360郑重声明:本则消息未经严格核实,也不代表大地360观点。Dadi360对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
Dadi360 does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted.
© 大地360 - 关于大地360